תפריט
פסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין
יוצר הסרטים העצמאי טוד וורו חוזר אל נעוריו ומביא אותם אל המסך.
ג’ו, בן ה-18, גדל בבנגור שבמיין. בסיום התיכון הוא חולם להתרחק מהעיירה וללמוד בבית ספר לאמנות, אך בינתיים הוא גר עם אמו החד הורית ואחותו הגדולה תרזה.
הוא מתיידד עם אמן נכה קשיש בשם ויקטור ששוכר אותו כדוגמן, סוחט את המורה שלו לצרפתית ובודק את הגבולות המיניים של חברו הטוב ביותר.