הבחירה הרשמית בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של ברלין 2004.
הבמאי טוד וורו מציב את עצמו כשחקן ראשי בדרמה פסיכולוגית פרובוקטיבית, מצמררת ונועזת המציירת פורטרט של אדם הנקרע בין תשוקותיו המיניות הבלתי נשלטות לצורך הנואש שלו לקיים יחסים מונוגמיים עם בן זוגו.
לטוד יש הכול – עבודה קבועה כמנהל בית קולנוע, בן זוג אוהב בשם ג’ון ודירה שאותה הם חולקים בלב מנהטן. על אף שטוד מאושר, הוא לא מסוגל לוותר על סטוצים מזדמנים עם זרים בשירותים הציבוריים או בבית הקולנוע.
כאשר ג’ון מגלה שטוד לא שומר לו אמונים, חייו של טוד משתנים מקצה לקצה והוא יוצא למסע לילי אלים שלוקח את הצופים להתבוססות ביצרים האפלים והאלימים ביותר שלו. (מגיל 18 ומעלה)