לוק הוא דיג’יי ממשפחה ניו יורקית אמידה עם אבא ליטאי ואם אפרו-אמריקאית. כאשר סבתו המתנכרת יוצרת איתו קשר מליטא, הוא מחליט לבקר אותה למרות התנגדות הוריו, ולטוס היישר לבירה וילנה. לוק מתאהב בעיר, בבחורה צעירה וסוררת בשם מרתה ובסצנת המוזיקה המחתרתית ששולט בה ביד רמה האמרגן ההומו התחרותי, אנדי. זמן קצר לאחר שהוא מקבל הצעה להפוך למנהל מועדון לילה חדש באמצעות הקשרים של סבתו, לוק לומד שיש לעסקה גם מחיר.